奇鋐獲外資按讚 目標價升至750元 股價衝逾半根漲停
奇鋐(3017)獲外資摩根大通(小摩)看好,認為隨著產業結構趨勢的發展,有望可其帶來更多的市占率成長潛力之競爭優勢,並認為其液冷散熱業務的獲利將進一步上升,將其2024年與2025 年 EPS分別上調至19.7元與27元,重申其「優於大盤」評等、目標價大升至750元。奇鋐今(12)日盤中大漲近半根停板,上漲45元至630元。
小摩表示,隨著散熱升級趨勢的加速,奇鋐液冷散熱業務的獲利將進一步上升,而市場一直在定價奇鋐於3D VC(Vapor Chamber)領域的市佔率成長,但低估了其在液冷散熱領域的領先地位,包括伺服器液冷散熱水冷板(Cold Plate)與分歧管(CDM)、冷卻分配器(CDU)可能會從2024 年下半年和2025 年開始貢獻收入。
小摩表示,看好奇鋐將受惠三大因素支持其強勁的獲利成長潛力,包括:一、ASIC 的 AI 伺服器快速成長;二、PC 復甦以及 AI PC 的價值成長潛力;三、公司整體潛在市場擴展到電動車領域,預計從2024 年下半年開始業務將有所成長。此外,預計奇鋐將受益於更多液冷散熱機會,以及更高的內容成長和利潤率,而隨著產業結構趨勢的發展,其相對於同業的競爭優勢可能會為其帶來更多的市占率成長潛力,因此,將其2024年與2025 年 EPS分別上調 6%與14%,至19.7 元與27元。並重申其「優於大盤」評等、目標價大升至750元。
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