一周盤前解析/網通、重電、航運 漲相佳
國安基金出清持股完成退場,大選前買氣觀望,台股、台積電(2330)上周五(12日)早盤開低,最低挫逾70點,但見承接買盤,指數終場下跌32點、收在17,512點,周K連二黑。
永豐投信投研團隊指出,投資市場多預料今年將進入降息循環,況且還有美國總統大選,目前推估今年不至有系統性風險。然因股市去年已大漲領先基本面反應,故股市先休息、然後靜待基本面好轉再有上攻機會的機率較高。目前電子族群大多已補完庫存,接下來就是看農曆年後終端需求仍否跟上,一旦需求回溫,半導體、WiFi 7、PMIC 、伺服器等,都是可以布局的族群。
台新投顧協理范婉瑜表示,CES展助攻,電子股成交比重回溫,後續仍有漲升空間,留意AI、網通與手機等族群;傳產股方面,後續需觀察中國大陸經濟動能是否回溫,觀光餐飲、重電、汽車、金融等產業展望正向。
統一投顧協理陳晏平認為,CES消費性電子展新品齊發,微軟及輝達股價創歷史新高,台積電法說會也將揭示2024年展望,台股多頭格局不變,建議可留意IC設計、IP矽智財、記憶體、網通與光通訊、航太衛星、成衣與鞋材、鋼鐵、重電、航運等族群。
第一金投顧協理黃奕銓認為,上周選前已有部分資金進場押寶選後行情,後續若國際股市沒太大問題,台股選後就有機會補漲,迎來謝票行情。選股部分,IP類股為本波電子指標,AI伺服器相關則是觀察輝達股價表現為參考,另外18日為台積電法說,對於電子相關應用領域的風向球則值得留意。
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