伺服器供應鏈碎片化 今年 ODM 東南亞 SMT 產能比重約23%
美系雲端服務業者(CSP)為規避地緣政治以及斷鏈危機,已陸續於2022年下旬開始布局東南亞地區的SMT產線(Server主板生產線)。據TrendForce調查,台系伺服器ODM包含廣達(Quanta)、富士康(Foxconn)、緯創(Wistron;含緯穎)與英業達(Inventec)分別以泰國、越南、馬來西亞等地為生產據點,預估2023年上述地區產能約占23%,至2026年將接近5成。
TrendForce表示,廣達因地緣關係,圍繞著Google與Celestica,於泰國廠區建立了數條生產線,以期達到客戶黏著的最佳布局;富士康則沿用既有越南河內的舊廠區翻新,以及美國境內的威斯康辛工廠提供予客戶調度;緯創與緯穎則陸續在馬來西亞興建組裝廠與SMT產線;英業達目前與廣達布局類似,預期2024年將在泰國興建SMT產線,於2024年下旬正式進入伺服器主板生產。
TrendForce認為,供應鏈變遷並非僅是避開地緣政治風險,更重要的是提升對於高單價關鍵物料的掌控度,包含CPU、GPU等較關鍵的材料。由於目前生成式AI、大規模語言模型(LLM)的需求顯著增溫,供應鏈備貨也逐季攀升,伴隨今年上半年需求走揚,CSP針對供應鏈的調度將變得格外謹慎。
從各CSP來看,以Google為首的自研TPU machine,其研發核心與供應鏈主導均落在Google手上,且生產重鎮也圍繞在泰國自己的產區,惟在人力調度、排產計畫仍仰賴其協力ODM外,其餘物料Google仍自己掌握。為避免供應鏈斷鏈情況再發生,Microsoft、Meta與AWS除了要掌握供應鏈調度的彈性外,也讓系統整合廠(System Integrator)加入ODM的生產行列,以更分散、細緻的方式統籌執行專案。
Meta方面,初期仰賴直接採購伺服器整機,其中Intel Habana系統是最早打入Meta的,因其網頁型server的CPU多為Intel半導體訂製(semi-custom)版本,而根據系統優化程度,Meta認為Habana是最直接可以銜接的方案。值得一提的是,Meta始自去年才開始分包ODMs執行Metaverse專案,而今年則因生成式AI布局,也開始大舉採用NVIDIA的解決方案。
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