華爾街日報:AI難挽救晶片業
在台積電(2330)二度下修財測後,華爾街日報分析,這是晶片業的夢醒時分,覺悟光靠人工智慧(AI)將無法挽救整個晶片產業,畢竟產業仍未脫離景氣減緩,因為PC、智慧手機需求萎縮。
華爾街日報報導,台積電財報可做為半導體產業整體景氣風向球,這正是為何一發布財報,當天費城半導體指數就應聲重挫3.6%,成分股全面收黑,晶片製造設備供應商股價跌勢尤猛。
此前,晶片股今年來漲勢如虹,一部分反映交易員放眼半導體景氣未來復甦,但更大助力來自ChatGPT引爆AI題材大熱門。
微軟、Google和亞馬遜競相打造生成式AI工具和服務,帶旺相關必要零組件需求。輝達(NVIDIA)5月營收財測遠超出預期,引爆輝達股價飆漲一波,市值衝破1兆美元大關。從輝達財報公布到台積電財報出爐,期間費半指數躍漲22%,是標普500同期漲幅的兩倍多。
不過,輝達股價迅速漲潮,並未托起所有的船隻。台積電20日表示,AI占目前營收比率僅6%,智慧手機占比則高達33%,手機市況或許仍有一些苦日子要熬。華爾街分析師預估,蘋果iPhone單位銷售量截至9月底止的本年度可能下滑4%,是四年來首見不增反減。
華爾街日報的結論是,輝達也許什麼樣的AI晶片都能賣,只要有能力製造;但對晶片產業來說,可惜輝達只有一家。
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