對抗通膨利器 全球基礎建設改革計畫啟動
通膨時代,如何對抗通膨?滙豐投信指出,為對抗通膨的經濟衰退,全球陸續啟動基礎建設改革計畫,預估全球2022年到2024年基礎建設支出將超過70兆美元;基礎建設和公用事業屬於剛性需求,且具有轉嫁的能力,基礎建設基準指數自2003年成立至2022年,報酬率勝過S&P500指數115%、MSCI世界指數174%,以及美銀美林全球非投資等級債指數374%,要有效對抗通膨,基礎建設基金或許可留意。
滙豐全球基礎建設收益基金經理人劉柏廷指出,通膨居高不下、地緣政治等不利因素,市場震盪加劇,投資風險加溫,投資人挑選攻守俱佳的投資標的更難上加難,滙豐全球基礎建設收益基金除布局傳統鐵路公路基礎建設外,更順應時勢參與新型態數位基建的成長趨勢,讓投資人有機會同步參與增長契機。
滙豐全球基礎建設收益基金經理人劉柏廷強調,基礎建設產業除了能夠提供較高的股利率外,加上通膨題材主題多為高波動,基礎建設亦為少數低波動的商品,因此兼具防禦及成長雙重優勢。加上防禦型類資產(如水、電、瓦斯)受政府監管保護,具穩定現金流的特性外,成長型掌握潛在的基建利機,布局受惠經濟成長的使用者付費產業(如鐵路、公路、機場、港口、通訊),可隨著經濟發展而攀升。
滙豐投信觀察到,基礎建設股票指數目前股利率達到4.2%,高出MSCI世界股票指數2%,前次差異超過2%發生在2021年1月,一年之後基礎建設股票指數上漲18.6%。基礎建設股票指數相較於MSCI世界指數有較低的波動度,面對未來的不確定性,基礎建設股票指數較佳防禦性的特性,因此,在通膨時代表現不俗。
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