安聯投信：下半年聚焦兩主軸 AI 相關應用、受惠台電標案儲能電網

安聯投信台股團隊展望下半年，有鑑於在歷經上半年利率政策、地緣政治、庫存調整與評價面等洗禮，市場把目光重新聚焦在明年是否會成長，總經面能影響市場的地方愈來愈少，反而是包括需求成長力道、政策題材等料都有望成為牽動市場的主要因素。

針對明年景氣方向，安聯投信台股團隊表示，成長的機率高，不確定的應該只在於成長的幅度、如需求回來的狀況，還有就是在升息利率政策的滯後效應仍有待觀察；在成長步調上，則是有望逐季向上。

就布局方向與策略上，安聯投信台股團隊表示，以這波美股漲勢為例，資金高度集中在超大型股，其實可以解讀為：投資人在經濟不確定環境下所做出的確定選擇。拉回到台灣，以此邏輯，未來三到五年有成長優勢、有穩定現金流，以及景氣回來有望優先受惠的族群，都值得伺機布局。

就題材方向上，安聯投信台股團隊表示，下半年市場大的主軸方向，大致上仍將延續上半年、AI應用相關與受惠台電標案的儲能電網等兩大主軸，主要是因為這兩大主軸都是明確的、且一定會被需求所帶動、並挹注成長動能。