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50檔成分股出爐!00940總持股權重達92.44% 累積報酬符合指數表現

0050成立20周年 累計報酬超過550%

0050上市20周年記者會。元大投信/提供
0050上市20周年記者會。元大投信/提供

國內首檔ETF元大台灣50(0050)於今(2023)年6月25日將成立滿20周年,無論在成立時間、規模、市場代表性等方面,均為國內最具指標意義的ETF,20年來穩定參與台股上市企業市值成長,成立以來穩定且忠實的傳遞台股成長果實給投資人,創造超過550%累積報酬,規模突破新台幣3,000億,為境內基金規模第一,彰顯台股長線投資價值,更見證ETF市場從無到有、從1檔到239檔的蓬勃發展,至今國內ETF規模已突破3兆元。

0050投資台灣上市市值前50大企業,20年來台灣50成分股市值從2003年6月的5.8兆,到2023年6月已達36兆,0050股價也由成立時的36.98元,上漲至131.25元(6月19日收盤),期間並累積46元的現金股息,從資本利得到股利發放,0050讓投資人高效率參與台股長線成長。

0050依循指數編製規則操作,透過簡單透明的選股邏輯,將台股投資普及化,是許多投資人進入台股、定期定額存股的第一哩路,多年來反映台股成長、分享企業股利,一籃子股票的投資方式,解決選股不易的投資門檻,具參考性的長期表現,不僅引領國人認同台股優勢價值,也逐漸改變頻繁進出的價差操作,塑造全新的台股投資生態。

綜觀0050成立以來,期間橫跨2000年的網路時代、2010年智慧型手機時代,一直到2020年的AI應用時代,也經歷過2008年金融海嘯、2011年歐債危機、2015年陸股崩跌、2018年美中貿易戰、2020年全球疫情等重大利空,0050憑藉與時俱進的成分股調整,始終跟隨台股脈動。曾經在金融海嘯衝擊下來到歷史最低價28.53元,於次年快速反彈73.9%,反映台股企業優異的營運韌性。

截至2023年5月31日,0050成立以來含息報酬率550.8%,換算年化報酬率約為9.8%,若單純從數學角度以此年化報酬率估算,約7.4年就能為投入本金翻倍。

據證交所5月ETF定期定額交易戶數統計,0050除定期定額交易戶數即將突破20萬,更已連續32個月連霸最受歡迎定期定額ETF標的,且證交所5月定期定額20大熱門個股從台積電、玉山金、中鋼,到中華電、台達電全數都是0050成分股,帶動投資人從存個股走向存ETF,透過分散風險方式投資。

0050問世20年,也為台股改寫全新天際線與地貌,2014年元大台灣50正2、元大台灣50反1發行,在0050長線投資存股的基礎上,進一步延伸出不同的報酬型態, 元大台灣50正2適度放大單日報酬波動,元大台灣50反1則具短線避險功能,為台股ETF創造雙向交易策略;2019年0050連結基金成立,沒有證券戶的基金族,自此也能以一天一個淨值參與0050投資,並設計有不配息級別,提供股息自動再投入投資0050的新選擇。

2020年盤中零股交易正式實施,依據證交所零股交易量統計資料,0050為主要零股交易標的,至2022年俄烏戰爭衝擊全球股市,同年3月7日台股重挫557點,當日吸引投資人零股買進,單日盤中零股成交量538萬股,至今仍為ETF最高紀錄。

0050在SARS疫情後、台股4,900點之際成立掛牌,跟隨台股走過20年,見證台積電市值、大立光股價創下史上最高紀錄、台股突破12,682點天險、衝上歷史新高18,619點,0050屹立不搖。

0050如同基金名稱「元大台灣卓越50基金」,始終站在台灣卓越企業的肩膀上,同步獲得成功,伴隨生態圈蓬勃發展,提供多元管道參與台股投資,未來將持續且忠實的傳遞台股成長果實給投資人。

0050成立20周年事紀
0050成立20周年事紀
0050成立以來累積報酬550.8%
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台股

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