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業績成長股 拉回即買點
6月以來,Computex與股東會旺季延續AI話題,ChatGPT所點燃的AI相關題材成為市場追逐熱點,激勵台股上周五在資金輪動、電子股漲多暫歇的情況下,周線仍順利收紅、達成周線連五紅。法人指出,可留意業績成長股,拉回即買點。
安聯投信台股團隊表示,美科技業亮麗財報及展望讓市場認知到AI需求並非空談,而是正在快速發生的現在進行式,各國際大廠在GPT及PaLM等語言模型基礎下持續開發新應用,而所需算力的硬體供應,幾乎全由台灣廠商包辦,市場樂觀看待相關台廠的獲利成長。
策略上,安聯投信台股團隊指出,著眼2024年成長,建議可留意規格提升帶來的產業機會,拉回就是買點。例如在這波景氣修正過程中,營運仍穩健甚至能逆勢成長、具產業利基性及充沛現金流的優質公司;具長期成長趨勢、但因近期熱門題材而被錯殺受到壓抑的族群,亦可留意機會點。
群益創新科技基金經理人黃俊斌分析,儘管整體電子景氣尚未明顯復甦,不過通膨持續降溫,配合年底總統大選,整體台股預料將呈現區間震盪的行情。選股上仍以明年有成長性的產業為首選,伺服器、IP、散熱、封裝、高速傳輸、電動車相關產業都可進行逢低布局。
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