就市論勢/生成式AI、新能源 長線俏
盤勢分析
6月台股在AI、半導體、電動車等科技題材帶動下,續演出強勢上漲行情,本周一舉站穩17,000點之上,不過昨(14)日加權指數面臨萬七後的續揚攻防戰,小漲21點收在17,238點,成交金額3,229億元。
留意近期影響市場的三大指標:利率政策、通膨與科技業庫存等,美國通膨持續冷卻過程,使市場預期6月停止升息機率提升;此外,儘管科技上游庫存仍高,不過北美PC、NB兩大下游產業去化庫存有成,降至疫情前平均值水準。
投資建議
美股在利率政策可望放緩下,科技股強攻也拉抬台股表現,近期科技股股價漲幅大可能出現整理,非科技股如航運、橡膠、鋼鐵及中小型股接棒上漲表現。
生成式AI屬於科技產業五至十年升級大轉型,也帶動新技術、產業需求量能提升,像是GPU、高速運算、雲端資料庫大量需求湧現;另外,像是2050淨零政策,則是帶動電網升級、新能源股的長線投資題材。
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