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台廠科技十強 大摩點將
台股上市櫃科技股5月營收優於預期,摩根士丹利證券(大摩)預測第3季將迎來復甦,總體營收將季年雙增,基本面轉佳。在台廠中,大摩偏好訂單能見度較佳及具產業領導地位業者,包括台積電(2330)、世芯-KY等十檔個股。
上市櫃科技股5月營收雖優於預期,但5月與今年前五月均較去年同期衰退。大摩在第一時間出具評析報告預期,台股上市櫃科技股第3季營收將隨景氣復甦、進入旺季且庫存調整完畢,將繳出季年雙增態勢,預期季增17%、年增2%。
大摩台灣區研究部主管施曉娟指出,台灣科技公司5月營收雖優於預期,比上個月成長8%,但比去年同期下降12%。總體而言,大摩研究的台灣科技公司中有44%超過之前預測,其中以封測及智慧手機供應鏈表現最出色。不過,也有33%公司未達到預期,主要是數據中心硬體供應商。
就個別次產業來看,晶圓代工廠營收優於預期,數據中心硬體廠相對落後。在5月營收表現中,封測及晶圓代工廠平均營收,分別高出大摩預期的12%、11%;相反的,數據中心硬體公司則比大摩預期低19%,因為短期市場對一般伺服器需求疲軟。
在台廠中,施曉娟偏愛台積電、世芯-KY、創意、台達電、大立光、金像電、元太、群創、漢磊、奇鋐等十檔個股。
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