陸行之：輝達對台積下單將大增

輝達財測好到超乎市場預期，資深半導體產業評論家陸行之昨（25）日在最新臉書貼文直言，「過去這幾年我們經常聽到一顆蘋果救台積電（2330），現在看起來救世主要換人做了。」「看起來下半年要大幅加台積電單了」。

全球資金簇擁輝達與相關概念股之際，陸行之也提醒，投資人瘋狂追逐輝達到天價估值並負擔高風險之後，市場應該會同時關注輝達的上下游產業鏈，但「這個就請各位粉絲大大自己做功課，要記得是AI伺服器，不是搞一般伺服器的公司，所以繪圖晶片（GPU） 比x86中央處理器（CPU）重要，一般伺服器沒有繪圖卡，AI伺服器最多可以插八片要價逾1萬美元的AI繪圖卡，但只要一、兩顆千元CPU」。

陸行之並點出，當然不要忘了目前唯一能做AI 繪圖晶片來競爭的超微；至於炒AI客製化晶片（ASIC）要取代GPU 題材的，請再等等。

對於輝達端出好財報與財測，陸行之認為，輝達靠AI GPU，不但一舉超過吹牛擠牙膏公司的數據中心晶片營收成為龍頭，「我們預期第2季庫存月數大幅降低，看起來下半年要大幅加台積電單了」。