AI取代蘋果 躍台股救世主

輝達上季財報與本季展望雙雙優於市場預期，執行長黃仁勳看好AI需求強勁，法人認為已奠定AI應用成為科技產業下一個主流趨勢，有望取代蘋果成為台股新「救世主」，從半導體、電子代工、載板等周邊零組件廠商都將受惠。

法人指出，輝達AI相關事業喊衝，勢必為台積電（2330）、日月光投控等晶圓代工、封測夥伴帶來豐沛訂單，成為引領半導體廠度過大環境庫存調整的明燈。

另一方面，輝達看好AI需求爆發，AI伺服器供應商廣達與緯創同步看旺。由於AI伺服器的機櫃出貨價格是一般伺服器機櫃的三倍，廣達今年伺服器展望看好。緯創則受惠於旗下緯穎切入AI伺服器，新開案伺服器有五成都是AI伺服器，明年展望同步看俏。

廣達、緯創昨（25）日成為市場資金寵兒，廣達上漲8元，收113.5元；緯創更以漲停價61.7元收市，為2010年12月以來新高價。

廣達日前法說會曾表示，AI伺服器歷時兩年研發設計，並與繪圖晶片（ GPU） 供應商及客戶密切合作，才順利接到案子，目前針對最新、最先進 GPU 開發伺服器機櫃，廣達是「多客戶、多 GPU供應商」模式，出貨單價是傳統伺服器機櫃的三倍，毛利率會略低一些。

此外，輝達指名採用的測試介面大廠穎崴，持續受惠AI帶動的系統測試需求成長，並積極擴產滿足客戶需求。探針卡大廠旺矽也與國際晶片大廠合作多年，包括多家重量級美系AI相關晶片客戶，據傳也打進輝達供應鏈，同步沾光。

載板龍頭欣興為台積電先進封裝聯盟的夥伴，也將受惠AI應用帶動先進封裝所需載板面積放大的浪潮。

散熱模組廠雙鴻與輝達為長期合作夥伴，目前雙鴻旗下高階散熱產品已導入AI伺服器，預計下半年拚放量。雙鴻昨日股價在AI題材激勵下，大漲22元，收274元，創掛牌以來新高價。