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伺服器2023展望佳 誰能脫穎而出

【撰文/賴建承】

新冠疫情肆虐了全球三年了,不僅改變了世界運作方式,也讓人們的工作、生活、消費、學習等發生了不小變化,遠距工作變成常態,也更習慣在網路購物,訂餐等,所有的行業也陸續朝數位轉型,且薪資高漲與缺工的壓力,更讓自動化迎來一波加速成長趨勢。然而要達成數位轉型趨勢,必須要有基礎建設來配合,故伺服器與網路通訊的建置就不容小覷。雖然TrendForce研究表示,2023年伺服器整機出貨年增率將再下修至2.8%,主要是經濟不佳削弱企業資本支出,及疫情漸退,包括Meta、Google、ByteDance (TikTok)均下修明年伺服器的採購動能等,不過在成長趨勢仍不變下,研判2023年仍是值得關注的產業。

嘉澤股價創高,嘉基補漲

超微Genoa及英特爾Eagle Stream已分別在11月及12月啟動拉貨,在兩大CPU伺服器新平台的拉貨下,明年伺服器持續成長可期,相關供應鏈將看俏。包括組裝、插槽、連接器、高速傳輸晶片、遠端管理晶片、電源管理IC、電池、交換器、滑軌、機殼、PCB相關、散熱模組等,其中連接器的嘉澤(3533)、嘉基(6715);機殼的營邦(3693)等近期股價均紛紛大漲。嘉澤股價更是創下歷史新高,也帶動同集團的嘉基股價反攻,嘉澤受惠於PCIe Gen 5伺服器新平台逐漸發揮效益,及美系伺服器需求有撐,11月營收24.1億,月增1.46%、年增17.6%,維持在相對高檔,由於1月為農曆年,客戶將提前拉貨,預期12月營收有望進一步成長。嘉澤前3季EPS45.17元,全年上看60元以上,展望2023年,在新平台滲透率提升,伺服器占比持續成長,及新CPU規格升級、socket的pin腳數增加下,將可樂觀看待營收與獲利進一步成長。至於嘉基前3季EPS7.4元,有機會賺1個股本,股價有機會挑戰第三季高點。

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長虹去年營收近98億 EPS 6.32元 配息5.5元

營建股績優生長虹(5534)3/12召開董事會,通過2023年合併財報,受惠住宅及商辦案同步交屋挹注,全年每股稅後純益6.32元,較2022年EPS9.82元下降,鑑於今年將有5大案完工,交屋量將放大、上看170億元,現金可望大量回收,董事會配發股利也頗為大方,擬配發現金股利5.5元,為近3年最高;依3/12收盤價80.2元計,現金殖利率達6.86%。另外長虹董事會並決議,訂6月27日召開股東會。

最被低估的AI概念股

三月份剛開始加權指數即破兩萬大關,寫下台股歷史新高,更為龍年帶來好兆頭。資金大量集中在大型權值股,形成拉積盤,進而產生排擠效應,當中小型股票的漲勢跟不上大型股票時,兩萬點附近湧現利潤回吐壓力。然而,今年有三個主要利多:第一,美聯儲降息的趨勢;第二,人工智慧領域的商機爆發;第三,美國年底的大選,這些因素沒有改變,仍可預見台股未來充滿上漲的空間,甚至不排除指數繼續上修至23000到25000點,若是指數開始休息,中小型股有機會跌出差價空間,可逢低找買點進行佈局。

集三大利多於一身的潛力股

台股在3/8最高點衝到20065,由於台股一路過關斬將都沒有出現明顯回檔,且兩萬點面臨心理及技術面的壓力,所以3/8當天低點殺到19638,且台積電也漲到800元整數關卡,所以兩萬點的壓力在台積電須適度修正,及投機股如元偵、永光、中華化、安國、神盾…及高本益股如亞力、華城、先進光、宏捷科、全新、健策、智邦、中興電、高力…做震盪出貨,以上兩個族群:1.投機股反彈上來出掉收回資金。2.高本益比股不殺低,還有主力在會拉升上來,等高點才出,收回資金。3.本益比25~30倍、越接近30倍附近先高出後有大差價再回補,本益比20~25倍,越接近20倍附近逢低買,靜待有急拉才出脫。4.本益比10~20倍,尤其低於17倍以下,逢低拉回就買。

低軌衛星雙槍俠

根據Markets & Markets 分析,2022年全球低軌衛星市場規模109億美元,北美占78%,歐洲占17.5%,預估2023年低軌衛星市場規模將成長15%至126億美元,2022至2026 年複合成長率為16%。SpaceX主導的Starlink計畫,目前累計發射5421顆衛星,大幅領先OneWeb的634顆,預計2027年前完成累計部署超過1.2萬顆衛星。

半導體供應鏈特用化學股升溫

隨著台積電積極擴廠,對耗材需求更是扶搖直上,但跟過去最不同的是,台灣的特化供應鏈開始分一杯羹,而且這個趨勢看起來勢不可擋,除了台灣廠商的價格優勢外,更能提供良好且快速的服務成為半導體產業另一個明日之星。

AI Server需求勢不可擋

兩萬點過後的進場策略! 瞄準AI關鍵零組件 會來到兩萬點表示這波多頭非常強勁,回像過往道瓊指數在一萬八千點整理許久之後的突破兩萬,就展開了長期的大多頭,而這波由台積電引領台股衝關過高,主要就是AI產業的大幅成長,所以台股兩萬不會是終點,而是表示一個更大的產業趨勢,我們在這波瞄準指標股族群,包含散熱模組及高階封裝概念,這兩個都是目前AI伺服器的關鍵零組件! 2024年AI產業會比去年更大,從量的角度來說,去年AI伺服器整體出貨為17萬台左右,而今年將大幅增長到45萬台以上,而且GPU由目前的H100將持續向上升級,我認為這就是台股中相關的關鍵零組件廠商的大好機會!

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