伺服器2023展望佳 誰能脫穎而出
【撰文/賴建承】
新冠疫情肆虐了全球三年了,不僅改變了世界運作方式,也讓人們的工作、生活、消費、學習等發生了不小變化,遠距工作變成常態,也更習慣在網路購物,訂餐等,所有的行業也陸續朝數位轉型,且薪資高漲與缺工的壓力,更讓自動化迎來一波加速成長趨勢。然而要達成數位轉型趨勢,必須要有基礎建設來配合,故伺服器與網路通訊的建置就不容小覷。雖然TrendForce研究表示,2023年伺服器整機出貨年增率將再下修至2.8%,主要是經濟不佳削弱企業資本支出,及疫情漸退,包括Meta、Google、ByteDance (TikTok)均下修明年伺服器的採購動能等,不過在成長趨勢仍不變下,研判2023年仍是值得關注的產業。
嘉澤股價創高,嘉基補漲
超微Genoa及英特爾Eagle Stream已分別在11月及12月啟動拉貨,在兩大CPU伺服器新平台的拉貨下,明年伺服器持續成長可期,相關供應鏈將看俏。包括組裝、插槽、連接器、高速傳輸晶片、遠端管理晶片、電源管理IC、電池、交換器、滑軌、機殼、PCB相關、散熱模組等,其中連接器的嘉澤(3533)、嘉基(6715);機殼的營邦(3693)等近期股價均紛紛大漲。嘉澤股價更是創下歷史新高,也帶動同集團的嘉基股價反攻,嘉澤受惠於PCIe Gen 5伺服器新平台逐漸發揮效益,及美系伺服器需求有撐,11月營收24.1億,月增1.46%、年增17.6%,維持在相對高檔,由於1月為農曆年,客戶將提前拉貨,預期12月營收有望進一步成長。嘉澤前3季EPS45.17元,全年上看60元以上,展望2023年,在新平台滲透率提升,伺服器占比持續成長,及新CPU規格升級、socket的pin腳數增加下,將可樂觀看待營收與獲利進一步成長。至於嘉基前3季EPS7.4元,有機會賺1個股本,股價有機會挑戰第三季高點。
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