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再漲一波的主流在電動車

【撰文/黃清照】

大盤上漲到15152做短中期的回檔修正,預估回檔的滿足點在14500~14350,由於量能大幅縮減,是投資人在觀望美在12/13公布的CPI數值,若高於預估值的6.7%,美股將在下跌1~2天,對台股已先回檔影響會較小約可能1~2天,估修正到14350附近,低估的電動車、汽電零、優質電子股可止跌先漲,若會跌破14350是跌高本益比的如雷虎、高力、晶心科、M31、昇達科、宏捷科…及投機股的宏達電、揚明光、位速…所以投資人避開這些個股。但若CPI公布值低於6.7% 則將再漲一波,也就是從14500附近,尤其電動車一馬當先,先脫穎而出。筆者看好的電動車、車電主要以胡連、貿聯、騰輝這三檔最看好,而低本益比車電的健和興、台半、世德、同致、國巨、欣銓、興勤、尼克森…,這一些也會良性輪漲,帶動大盤再漲一波。

胡連業績大成長eps達11元,發動大行情?

電動車及車電的胡連,受惠於接單暢旺及匯兌收益,Q3 eps達4.62元,使前三季eps達7.74元,營收自6月起創新高的5.15億持續到11月創新高已達6.88億,之所以創新高,除了原先營收成長外,又受益向尚億投資股份有限公司收購其持有的百分之百100%股權的貢獻,而這種現金併購不會使股本膨脹,可使其eps自然提升,本業受益美系客戶於上海擴廠,且貢獻度還會逐年提升,加上中國品牌客戶如長城、比亞迪滲透率提升,增加其營收的貢獻。

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長虹去年營收近98億 EPS 6.32元 配息5.5元

營建股績優生長虹(5534)3/12召開董事會,通過2023年合併財報,受惠住宅及商辦案同步交屋挹注,全年每股稅後純益6.32元,較2022年EPS9.82元下降,鑑於今年將有5大案完工,交屋量將放大、上看170億元,現金可望大量回收,董事會配發股利也頗為大方,擬配發現金股利5.5元,為近3年最高;依3/12收盤價80.2元計,現金殖利率達6.86%。另外長虹董事會並決議,訂6月27日召開股東會。

最被低估的AI概念股

三月份剛開始加權指數即破兩萬大關,寫下台股歷史新高,更為龍年帶來好兆頭。資金大量集中在大型權值股,形成拉積盤,進而產生排擠效應,當中小型股票的漲勢跟不上大型股票時,兩萬點附近湧現利潤回吐壓力。然而,今年有三個主要利多:第一,美聯儲降息的趨勢;第二,人工智慧領域的商機爆發;第三,美國年底的大選,這些因素沒有改變,仍可預見台股未來充滿上漲的空間,甚至不排除指數繼續上修至23000到25000點,若是指數開始休息,中小型股有機會跌出差價空間,可逢低找買點進行佈局。

集三大利多於一身的潛力股

台股在3/8最高點衝到20065,由於台股一路過關斬將都沒有出現明顯回檔,且兩萬點面臨心理及技術面的壓力,所以3/8當天低點殺到19638,且台積電也漲到800元整數關卡,所以兩萬點的壓力在台積電須適度修正,及投機股如元偵、永光、中華化、安國、神盾…及高本益股如亞力、華城、先進光、宏捷科、全新、健策、智邦、中興電、高力…做震盪出貨,以上兩個族群:1.投機股反彈上來出掉收回資金。2.高本益比股不殺低,還有主力在會拉升上來,等高點才出,收回資金。3.本益比25~30倍、越接近30倍附近先高出後有大差價再回補,本益比20~25倍,越接近20倍附近逢低買,靜待有急拉才出脫。4.本益比10~20倍,尤其低於17倍以下,逢低拉回就買。

低軌衛星雙槍俠

根據Markets & Markets 分析,2022年全球低軌衛星市場規模109億美元,北美占78%,歐洲占17.5%,預估2023年低軌衛星市場規模將成長15%至126億美元,2022至2026 年複合成長率為16%。SpaceX主導的Starlink計畫,目前累計發射5421顆衛星,大幅領先OneWeb的634顆,預計2027年前完成累計部署超過1.2萬顆衛星。

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兩萬點過後的進場策略! 瞄準AI關鍵零組件 會來到兩萬點表示這波多頭非常強勁,回像過往道瓊指數在一萬八千點整理許久之後的突破兩萬,就展開了長期的大多頭,而這波由台積電引領台股衝關過高,主要就是AI產業的大幅成長,所以台股兩萬不會是終點,而是表示一個更大的產業趨勢,我們在這波瞄準指標股族群,包含散熱模組及高階封裝概念,這兩個都是目前AI伺服器的關鍵零組件! 2024年AI產業會比去年更大,從量的角度來說,去年AI伺服器整體出貨為17萬台左右,而今年將大幅增長到45萬台以上,而且GPU由目前的H100將持續向上升級,我認為這就是台股中相關的關鍵零組件廠商的大好機會!

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