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電力概念股power十足

【撰文/張文赫】

最近國際上有一個能源科技的大新聞,美國能源部正式宣布,加州的實驗室達成核融合的重大里程碑,首次出現產生的能量大於消耗的能量,約有200萬焦耳輸入、300萬焦耳輸出,雖然說距離發電商轉恐怕還需要幾十年,但是核融合電廠與現有核能電廠是完全不一樣的型態,不用處理放射性廢料,且燃料取之不盡,畢竟氫做燃料「在地球上用不完」,且沒有放射性問題,民眾心理也少了威脅。

能源電力問題,一直是每個國家重中之重的國家安全問題,尤其台灣以高科技半導體產業為主,對電力的需求更是急迫,之前台積電董事長劉德音透露對台灣電力的憂心,建議政府關心5年後電夠不夠用,把眼光擺在國內電力需求;政府也在政策上積極推動電力相關建設,相關的電力概念股就值得注意。

政策指標股中興電

中興電(1513)是國內唯一通過國產化345KV電壓等級高壓氣體絕緣開關(GIS)設備合格廠商,除受惠台電提出的分散式電網與電網強韌升級計畫外,在氫能業務也有所斬獲,在桃園華亞科技園區租地,打造氫能生產基地,預計2023年第一季底可望量產,對中興電來說,未來在鋰電池市場將可站穩腳步。

中興電今年接獲台電強韌電網計畫所需345KV超高壓GIS訂單,累積在手訂單金額近180億元,將分成三年逐步認列營收,且民間GIS需求隨再生能源與儲能的建置大幅提升,法人預估,中興電的電力事業群於今年、明年營收成長26%及28%至92億元及117億元。

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長虹去年營收近98億 EPS 6.32元 配息5.5元

營建股績優生長虹(5534)3/12召開董事會,通過2023年合併財報,受惠住宅及商辦案同步交屋挹注,全年每股稅後純益6.32元,較2022年EPS9.82元下降,鑑於今年將有5大案完工,交屋量將放大、上看170億元,現金可望大量回收,董事會配發股利也頗為大方,擬配發現金股利5.5元,為近3年最高;依3/12收盤價80.2元計,現金殖利率達6.86%。另外長虹董事會並決議,訂6月27日召開股東會。

最被低估的AI概念股

三月份剛開始加權指數即破兩萬大關,寫下台股歷史新高,更為龍年帶來好兆頭。資金大量集中在大型權值股,形成拉積盤,進而產生排擠效應,當中小型股票的漲勢跟不上大型股票時,兩萬點附近湧現利潤回吐壓力。然而,今年有三個主要利多:第一,美聯儲降息的趨勢;第二,人工智慧領域的商機爆發;第三,美國年底的大選,這些因素沒有改變,仍可預見台股未來充滿上漲的空間,甚至不排除指數繼續上修至23000到25000點,若是指數開始休息,中小型股有機會跌出差價空間,可逢低找買點進行佈局。

集三大利多於一身的潛力股

台股在3/8最高點衝到20065,由於台股一路過關斬將都沒有出現明顯回檔,且兩萬點面臨心理及技術面的壓力,所以3/8當天低點殺到19638,且台積電也漲到800元整數關卡,所以兩萬點的壓力在台積電須適度修正,及投機股如元偵、永光、中華化、安國、神盾…及高本益股如亞力、華城、先進光、宏捷科、全新、健策、智邦、中興電、高力…做震盪出貨,以上兩個族群:1.投機股反彈上來出掉收回資金。2.高本益比股不殺低,還有主力在會拉升上來,等高點才出,收回資金。3.本益比25~30倍、越接近30倍附近先高出後有大差價再回補,本益比20~25倍,越接近20倍附近逢低買,靜待有急拉才出脫。4.本益比10~20倍,尤其低於17倍以下,逢低拉回就買。

低軌衛星雙槍俠

根據Markets & Markets 分析,2022年全球低軌衛星市場規模109億美元,北美占78%,歐洲占17.5%,預估2023年低軌衛星市場規模將成長15%至126億美元,2022至2026 年複合成長率為16%。SpaceX主導的Starlink計畫,目前累計發射5421顆衛星,大幅領先OneWeb的634顆,預計2027年前完成累計部署超過1.2萬顆衛星。

半導體供應鏈特用化學股升溫

隨著台積電積極擴廠,對耗材需求更是扶搖直上,但跟過去最不同的是,台灣的特化供應鏈開始分一杯羹,而且這個趨勢看起來勢不可擋,除了台灣廠商的價格優勢外,更能提供良好且快速的服務成為半導體產業另一個明日之星。

AI Server需求勢不可擋

兩萬點過後的進場策略! 瞄準AI關鍵零組件 會來到兩萬點表示這波多頭非常強勁,回像過往道瓊指數在一萬八千點整理許久之後的突破兩萬,就展開了長期的大多頭,而這波由台積電引領台股衝關過高,主要就是AI產業的大幅成長,所以台股兩萬不會是終點,而是表示一個更大的產業趨勢,我們在這波瞄準指標股族群,包含散熱模組及高階封裝概念,這兩個都是目前AI伺服器的關鍵零組件! 2024年AI產業會比去年更大,從量的角度來說,去年AI伺服器整體出貨為17萬台左右,而今年將大幅增長到45萬台以上,而且GPU由目前的H100將持續向上升級,我認為這就是台股中相關的關鍵零組件廠商的大好機會!

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